Neinor suscribe un préstamo verde por importe de 140 millones de euros

Neinor se financia más barato. La promotora inmobiliaria participada por el fondo francés Orion, Stoneshield y Adar ha subscrito un préstamo verde por un importe de 140 millones de euros con vencimiento a tres años, hasta 2026, según ha informado a través de un comunicado.

La estructura de la operación de financiación ha sido un club deal, respaldada por Banco Santander, Bbva y JP Morgan. El coste del préstamo, una vez incluido el derivado de tipos de interés y los ahorros obtenidos en las diferentes recompras del bono, es de un 4,17% anual, lo que supone un coste inferior al del bono emitido en 2021, que era del 4,5%, antes del inicio del conflicto en Ucrania y de la situación de alta inflación y tipos de interés actual.

Este préstamo permitirá a la compañía ejercer su derecho a cancelar el remanente de su bono verde, cuyo valor nominal, tras la recompra llevada a cabo a finales de febrero de 2023, asciende a un importe aproximado de 143 millones de euros. La recompra se ejecutará previsiblemente el próximo 27 de abril.

En la operación ha participado Banco Santander, Bbva y JP Morgan

La cancelación del bono permitirá a la empresa remunerar al accionista con alrededor de 600 millones de euros en el periodo 2023-2027, además de impulsar inversiones por otros 1.000 millones de euros, según ha asegurado Jordi Argemí, consejero delegado y director financiero del grupo.

En abril de 2021, Neinor emitió el primer bono verde de una promotora cotizada en España por un importe de 300 millones de euros, con vencimiento en 2026 y a un tipo fijo del 4,5%. La firma explicó que la decisión de recompra lanzada el pasado febrero se justificaba por la sólida posición de caja de la compañía que, a diciembre de 2022, se situaba en 228 millones de euros con una ratio de endeudamiento con respecto al valor de sus activos del 19%.

Neinor obtuvo un beneficio neto ajustado de 100,9 millones de euros en 2022, un 7,7 % menos, un ejercicio que estuvo marcado por la caída de los ingresos en un 16,4 % tras la consolidación de Quabit, que adquirió en enero de 2021 y que integró mayoritariamente en ese ejercicio.