Colonial coloca una emisión de bonos verdes por 500 millones a cinco años con sobresuscripción

Colonial avanza. La socimi ha logrado colocar una emisión de bonos verdes por un importe total de 500 millones de euros a cinco años, con una demanda por parte de los inversores que ha multiplicado por más de ocho la oferta, ha informado este jueves la compañía en un comunicado.

El cupón de esta nueva emisión es del 3,25% (equivalente a una yield de 3,41%), pero gracias a la estrategia de precobertura, que Colonial califica como “acertada”, el tipo medio efectivo de esta operación es del 2,75%.

Los fondos procedentes de esta emisión, con vencimiento en 2030, se utilizarán en el repago de deuda con vencimiento en los próximos meses, por lo tanto Colonial cambia deuda a corto plazo por un nuevo vencimiento a cinco años.

Con esta operación, Colonial mantiene su “liquidez de más de 3.000 millones de euros y una deuda a tipo fijo y/o cubierta del 100%”, ha señalado la firma. La acogida de esta emisión, con una sobresuscripción de 8,1 veces, según Colonial, muestra “la confianza de los inversores en la disciplina y estrategia financiera”.

Los fondos se utilizarán en el repago de deuda que vence en los próximos meses

La emisión ha sido respaldada por los principales inversores internacionales de perfil institucional, presentes en anteriores emisiones, quienes han mostrado nuevamente su apoyo a la compañía.

En su última presentación de resultados, la compañía señaló que había cerrado el tercer trimestre de 2024 con un resultado neto recurrente de 147 millones de euros, lo que suponía un 15% más respecto al mismo periodo de 2023. Explicaron que ese incremento era debido a un crecimiento de sus rentas, de los más altos del sector, que se sitúa en un 6% en términos comparables, hasta los 293 millones de euros, informó la compañía.