Colonial lanza una emisión de bonos de 800 millones para la opa de Axiare

Colonial sigue adelante con sus planes con Axiare. La socimi ha lanzado la emisión de bonos de 800 millones de euros con la que pretende contribuir a financiar la opa que ha formulado por Axiare, con el fin de conformar un 'gigante' de edificios de oficinas en alquiler, tal como ha explicado el grupo en un comunicado.

La operación se ha estructurado en dos tramos, uno de 500 millones a ocho años y un segundo de 300 millones con vencimiento a doce años. La inmobiliaria que dirige Pere Viñolas ha abierto a primera hora de este martes los libros de la colocación, que espera cerrar en la jornada.

Colonial vuelve a los mercados de capitales con una emisión que forma parte de la estructura de financiación diseñada para costear la opa lanzada el pasado lunes 13 de noviembre sobre Axiare, con el fin de hacerse con el 71% de esta socimi que aún no controla.

La operación, valorada en 1.462 millones de euros, cuenta con un crédito puente facilitado por JP Morgan. El plan de la inmobiliaria patrimonialista pasa por reemplazar este crédito con la emisión de bonos y, posteriormente, reducir estos títulos con un programa de ventas de activos no estratégicos de 300 millones y otros recursos, entre los que figura una ampliación de unos 450 millones.