Blackstone y Santander refinancian la deuda de 6.000 millones de Quasar

Quasar respira. La sociedad de Santander y Blackstone que agrupa la antigua cartera dañada de Banco Popular y es propietaria del servicer Aliseda ha cerrado un acuerdo para refinanciar su deuda, que alcanza los 6.000 millones de euros, según informa Cinco Días.

Desde 2017, Santander y Blackstone son socios de la empresa inmobiliaria Quasar, de la que Blackstone posee el 51% y Santander el 49% restante. En esta firma, el banco traspasó los activos inmobiliarios procedentes de la compra de Popular, incluyendo Aliseda.

Para constituir la sociedad, el banco y el fondo estadounidense aportaron en 2018 cerca de 3.000 millones de euros en capital y formalizaron un crédito sindicado de 7.300 millones de euros con vencimiento en 2023.

El crédito sindicado fue liderado por Morgan Stanley y Deutsche Bank; en la refinanciación del préstamo, que alarga los pagos a corto plazo hasta 2023. Además de las dos entidades financieras, también han participado las estadounidenses JP Morgan y Bank of America.

Para constituir la sociedad, Santander y Blackstone aportaron en 2018 cerca de 3.000 millones de euros en capital

Del importe de 7.300 millones de euros, el saldo pendiente del crédito a cierre de 2019 era de 6.595 millones y el calendario estimado preveía la amortización de 909 millones en 2021 y otros 5.381 millones entre 2022 y 2023.

Quasar perdió 1.229 millones en 2019, lastrada por sus elevados gastos operativos y financieros, además de por las cargas por el deterioro de su cartera de inmuebles y créditos. La ralentización del mercado inmobiliario ya vista en 2019 y la posterior crisis sobrevenida del Covid-19 trastocaron en tres años el escenario de la compañía.

Los resultados de 2020, los últimos disponibles, tampoco remontaron el vuelo de la sociedad. La inmobiliaria de Santander y Blackstone cerró el ejercicio del año del Covid con unos pérdidas de 463 millones de euros.

Las cuentas de la inmobiliaria depositadas en el registro recogieron menores ingresos y unos mayores deterioros del valor de sus activos. La cifra de negocio se redujo un 13,5%, hasta los 460,7 millones, por la necesidad de aumentar las provisiones para cubrir el deterioro de los activos.