Premier España diversifica financiación: emitirá deuda en el Marf por hasta 50 millones

Premier España diversifica sus fuentes de financiación. La promotora residencia ha registrado un programa de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (Marf) de BME con un saldo vivo máximo de cincuenta millones de euros.

Según ha explicado la compañía a través de un comunicado, “a través de este programa de pagarés podrá acceder de forma flexible a inversores cualificados para diversificar sus fuentes de financiación”.

Bankinter ha sido designado como lead arranger y agente de pagos de este primer programa de pagarés de Premier. La colocación de las emisiones correrá a cargo del propio Bankinter y de Renta 4 Banco, que actúan como dealers de Premier. Estas dos entidades se van a encargar de distribuir entre inversores profesionales las futuras emisiones de pagarés que se vayan efectuando a lo largo del próximo año.

Premier cuenta con una cartera en desarrollo formada por 24 promociones

Controlada al cien por cien por el grupo de origen francés Bassac (dedicada al residencial y con actividad en Francia, España y Alemania), Premier está especializada en vivienda residencial. La empresa concentra su actividad promotora en Barcelona y Madrid.

A cierre del primer semestre, Premier contaba con una cartera en desarrollo formada por 24 promociones, que sumaban un total de 1.771 unidades residenciales. En el ejercicio 2019, la compañía registró una cifra de negocio de 113,5 millones de euros y su resultado bruto de explotación (ebitda) se situó en 24,3 millones de euros.

Entre las últimas operaciones de la empresa figura la adquisición, el pasado septiembre, por 12 millones de euros de un solar entre las calles Julián Camarillo y Avenida Canillejas, en Madrid, subastado por el Ministerio de defensa.