Merlin cierra una emisión de bonos por 600 millones de euros

Merlin Properties ha cerrado hoy una emisión de bonos por 600 millones de euros, con vencimiento en 2025. Con esta operación, la socimi amortiza todos sus vencimientos de deuda hasta 2020 y parte de los vencimientos correspondientes a 2021 (cerca de 200 millones de euros).

La compañía, que quiere estructurar su deuda sobre bonos a largo plazo, ha tenido una demanda de cerca de 1.200 millones de euros, el doble del importe de la colocación, según El Confidencial. La deuda de Merlin asciende a 4.471 millones de euros, con un coste medio a cierre del pasado ejercicio del 2,26%.

La emisión de bonos, que han pilotado Crédit Agricole, Banca IMI, GOldman Sahcs, ING y JPMorgan, permitirá reducir estos costes financieros, especialmente por la alta demanda recibida, que ha permitido rebajar el precio inicial planteado para la emisión.

Merlin es la primera socimi española por cartera de activos. A cierre del primer trimestre, el valor bruto de los activos de Merlin ascendía a 10.026 millones de euros. El grupo ha invertido 206 millones de euros entre enero y marzo, la mayoría en adquisiciones de nuevos activos (188,7 millones).