Intrum compra Haya Real Estate por 140 millones de euros

Se cierra la venta de Haya. La compañía sueca Intrum ha cerrado un acuerdo para la adquisición del 100% de Haya Real Estate por un valor total de 140 millones de euros. Esta transacción supondrá la integración de la firma en la estructura de Intrum en España, según un comunicado remitido por la empresa.

La operación aumentará el volumen de activos en gestión de Intrum en España por valor de cerca de 11.000 millones de euros, gestionados actualmente por Haya, entre los que se incluyen 105.000 activos inmobiliarios.

Además, el acuerdo reforzará la relación de Intrum con Cerberus, uno de los mayores inversores en carteras de non-performing assets (NPA) a nivel global, y ampliará el negocio de la compañía con algunas de las principales entidades financieras españolas como Bbva, CaixaBank o Cajamar.

Tras el acuerdo, se espera que la operación se complete en el tercer trimestre de 2023, estando sujeta a la aprobación de la autoridad de competencia en España y a la cancelación formal de las garantías sobre las acciones y activos de la compañía. 

La integración de Haya Real Estate supondrá que Intrum sume un equipo de más de 550 profesionales. Haya Real Estate alcanzó, a cierre de 2022, un volumen de transacciones de 2.438 millones de euros y registró unos ingresos de 173,7 millones de euros.

Las compañías esperan que la operación se complete en el tercer trimestre de 2023, estando sujeta a la aprobación de la autoridad de competencia en España

Con esta operación, Intrum se consolida como uno de los mayores servicers de España. La compañía sueca se hizo recientemente con el 100% de capital de Solvia. La empresa sueca pagó en dos tramos trescientos millones de euros por el antiguo servicer de Banco Sabadell. Precisamente, el mayor contrato de Solvia es una cartera propiedad de Cerberus valorada en 6.414 millones de euros.

Cerberus, que se hizo con Haya en 2013 tras comprarla a Bankia, había intentado varias veces deshacerse de Haya RE. El primer intento fue en 2018, cuando quiso sacarla a bolsa por 1.200 millones de euros sin éxito. En 2019, intentó realizar una operación de venta privada y negoció con Centricus, que ofreció 700 millones de euros. El estallido de la pandemia truncó la operación.

Haya Real Estate lanzó ayer al mercado Haya Select, una plataforma con productos singulares enfocada a clientes con una reconocida trayectoria en la inversión inmobiliaria, según avanzó Alberto Alcázar, director de desarrollo de negocio en Haya RE, a EjePrime. La oferta de Haya Select estará formada, entre otros, por activos off market, carteras de suelo, inmuebles con características únicas o con ubicaciones privilegiadas, además de productos de deuda, tanto secured como non secured.