Neinor levanta 165 millones de euros para refinanciar su deuda

Neinor Homes persigue acelerar inversiones. La promotora inmobiliaria ha suscrito un nuevo préstamo por 165 millones de euros a tres años y ha refinanciado su deuda corporativa de 140 millones de euros, lo que supone la extensión de un año para sus vencimientos. De esta forma, Neinor aumenta su deuda en 25 millones de euros.

El coste financiero es similar al que se firmó en abril de 2023 y se encuentra cubierto por el derivado que se contrató en el año 2022. La estructura de la operación de financiación ha sido un club deal, con el respaldo por el sindicato original con Banco Santander, Bbva y JP Morgan, al que se ha unido el banco francés Société Générale.

El consejero delegado de Neinor Homes, Borja García-Egotxeaga, ha comentado que “destacamos el grado de confianza de la banca española e internacional en financiar a Neinor, lo que nos permite optar por estructuras de deuda tradicionales optimizando nuestro coste de capital”.

Neinor tiene como objetivo en su plan de negocio 2023-27 invertir 1.000 millones de euros

En los últimos cinco años, la promotora ha entregado más de 11.000 viviendas, con las cuales ha generado más de 650 millones de euros en el resultado bruto de explotación (Ebitda) y 440 millones de euros de beneficio neto. Los resultados del ejercicio 2023 registraron una ratio de apalancamiento (LTV) del 17%, por debajo del objetivo fijado en 20-25%.

Su plan de negocio 2023-27 tiene como objetivo invertir mil millones de euros: la mitad de la cuantía se llevará a cabo junto con nuevos socios estratégicos y a través de su negocio de inversión. La compañía ya ha firmado acuerdos por 300 millones de euros para su negocio de coinversión.

El consejero delegado adjunto y director financiero, Jordi Argemí, ha apuntado que “esta refinanciación asume un papel muy importante en la ejecución de nuestro plan estratégico; por un lado, nos permite alargar la vida útil de nuestra deuda corporativa sin incrementar su coste y optimizando nuestro balance y, por otro lado, nos da la opción de acelerar el crecimiento de nuestro negocio de coinversión”.