Merlin cierra su ampliación de capital en 920 millones con un descuento del 4,67%

Merlin Properties ha cerrado su ampliación de capital, lanzada ayer por la tarde, en 920 millones de euros, según ha comunicado la socimi cotizada en el Ibex 35 a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv). El objetivo de esta operación es captar recursos para invertir en centros de datos.

En concreto, la compañía emitirá 93,95 millones de nuevas acciones, a un precio de 9,8 euros por título, de los cuales 1,00 euros corresponden al importe nominal y 8,80 euros a la prima de emisión.

Así, este precio de emisión representa un descuento del 4,67% frente al precio de cierre de cotización de las acciones de Merlin en el día de ayer, esto es, 10,28 euros.

Banco Santander y Nortia Capital, titulares de manera directa o indirecta de aproximadamente el 24,58% y del 8,17% del capital social de Merlin, respectivamente, han suscrito 23,09 millones y 7,67 millones de acciones nuevas, cada uno, en el aumento de capital.

Asimismo, el consejero delegado y fundador de Merlin, Ismael Clemente Orrego, titular de, aproximadamente, un 0,14% del capital social, y el consejero y director general corporativo y fundador de Merlin, Miguel Ollero Barrera, titular de, aproximadamente, un 0,13% del capital social, han suscrito 131.893 y 124.392 acciones nuevas, respectivamente, en el aumento de capital.

Merlin ha logrado el apoyo de Banco Santander y Nortia Capital

Los nuevos recursos se destinarán a la inversión en centros de datos. El objetivo de Merlin es que un 60% de los ingresos procedan de estos activos y de otros logísticos en un plazo de cinco años. El resto corresponderán a centros comerciales y oficinas.

A finales del año pasado, Merlin barajó la opción de dar entrada a un socio en su filial de data centers, compuesta en aquel momento por tres activos ya construidos en Bilbao, Getafe y Barcelona. En abril del año pasado, la compañía anunció una inversión de 596 millones de euros para impulsar estos cuatro centros, con una capacidad inicial prevista de 70 Megavatios (MW).

Merlin cerró el primer semestre de 2024 con números negros, hasta 132,8 millones de euros, frente a las pérdidas de 47,5 millones del mismo periodo del año anterior. Los ingresos de la socimi en los primeros seis meses fueron de 253,7 millones de euros.