Lar España amortiza bonos de deuda a través de una financiación de mil millones tras la OPA

Lar España ha decidido amortizar sus bonos de deuda y el préstamo suscrito con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) a través de una financiación de hasta 1.004 millones de euros suscrita con Morgan Stanley y Santander, tras la toma de control de Helios (Hines y Grupo Lar) mediante una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones. 

Se trata de una financiación que Helios firmó el pasado julio en previsión del derecho de los bonistas a reclamar la amortización de los bonos emitidos por la sociedad con vencimiento en 2026 y 2028, después de la autorización de la OPA por parte de la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (Cnmv). 

De esta forma, la sociedad ha hecho uso de esta financiación para pagar el próximo 31 de diciembre a los bonistas que han reclamado la amortización de la deuda, mientras que al resto de bonistas se les pagará “más adelante”, según ha informado la socimi a la Cnmv.

Con la liquidación de la OPA este mismo viernes, que ha supuesto la toma de control de más del 92% del capital por Helios y su derecho a ejercer la compraventa forzosa sobre el resto de las acciones, la compañía también ha suscrito nuevos contratos de gestión de sus centros comerciales hasta marzo de 2030.

Se trata de una financiación que Helios firmó el pasado julio

Por otra parte, Helios también ha llevado a acabo la remodelación del consejo de administración de Lar España, que estará presidido a partir de ahora por Regina Garay Salazar, en sustitución de José Luis del Valle.

Regina Garay cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector financiero internacional, habiendo ocupado puestos en instituciones globales como Morgan Stanley, Goldman Sachs y Deutsche Bank.

Enrique Illán de Haro, Vanesa Gelado Crespo, Lucía Martinez-Noriega Campuzano (en representación de Hines) y José Manuel Llovet Barquero (Grupo Lar) completan el nuevo consejo de administración.

Illán de Haro, que aporta más de 30 años de experiencia en el sector inmobiliario comercial, ha participado en proyectos de multinacionales y conoce la implementación de procesos y gestión del cambio.

Helios también ha llevado a acabo la remodelación del consejo de administración de Lar España

Vanessa Gelado, que actualmente es senior managing director y directora general de Hines Spain, dirige todas las actividades estratégicas y operativas de la compañía en España, con enfoque en adquisiciones, nuevos desarrollos, desinversiones y servicios en el sector. Previamente, desempeñó roles de responsabilidad en Neinver, Tishman Speyer y Drago Capital, además de iniciar su carrera en el ámbito de la banca de inversión en Morgan Stanley.

Lucía Martínez-Noriega también forma parte del consejo como consejera dominical. Con más de 22 años de experiencia en el sector de real estate, es actualmente directora de Hines Spain y responsable de los departamentos financiero y de recursos humanos. Antes de unirse a Hines en 2019, Martínez-Noriega desarrolló su carrera en Morgan Stanley durante 17 años, desempeñando funciones en sus divisiones de Madrid y Londres.

Asimismo, José Manuel Llovet se suma como consejero dominical, tras más de treinta años de experiencia en el sector inmobiliario español. Consejero delegado de Terciario en Grupo Lar, compañía a la que se incorporó en enero de 2015, fue director de Retail Capital Markets España en JLL, y durante doce años director de Gestión de Inversiones en Unibail-Rodamco. Es presidente de la Asociación de Propietarios de Espacios Comerciales (Apresco) y vicepresidente de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (Aecc).

El consejo se completa con Susana Guerrero, en calidad de secretaria no consejera. Guerrero posee más de veinte años de experiencia en el ámbito legal y de gobierno corporativo y, desde 2014, ocupa el puesto de general counsel en Lar España, tras haber ejercido como abogada en el área mercantil en Uría Menéndez durante casi una década. Actualmente es también adjunta a la dirección del Centro de Gobierno Corporativo de Esade.